更新日 01.19

ペット病院の市場ポテンシャルを最大化する:商圏分析ガイド

概要

ペット病院の事業カバーエリアと潜在エリアを理解することは、以下ののに役立ちます。
  • 初期計画の策定と計画の市場潜在性の評価。
  • 病院の拡大および/または市場浸透率の向上を促進するための、ターゲットを絞ったマーケティング計画を策定する。
  • 公正でデータに基づいた競業避止義務契約を確立する。
  • 将来の病院移転および/またはサテライトオフィスの潜在的な場所を特定する。

用語集:商圏

顧客分布が最も集中しており、市場浸透率が最も高い地理的な場所。商圏を定義する従来の基準は、顧客の80%が同じ地域から来ていることである。商圏は「影響圏」または「サービスエリア」とも呼ばれる。

商圏の特定:既存の病院の場合

郵便番号統計

郵便番号の統計情報を収集することは、現在の顧客がどこから来ているかを特定するための良い方法です。以前は、各郵便番号の顧客数を数えることで商圏を決定していました。これにより、どの地域に顧客基盤が最も密集しているかを示すことができ、特定の地域のすべての郵便番号がある場合に最も効果的です。しかし、広すぎる地域をカバーする郵便番号はあまり意味がありません。現在の獣医病院管理ソフトウェアを使用すると、顧客の郵便番号統計情報を簡単に収集および分析できます。

より良い方法:運転時間分析

運転時間に基づいて商圏を推定します。この方法と郵便番号統計を組み合わせることで、商圏の境界線をより効果的に区分することができます。

最良の方法:住所マッピング

病院管理システムには、顧客の住所情報を含む豊富なデータが含まれています。これらのデータはジオコーディングまたはマッピングすることができ、顧客基盤の実際の分布を視覚化できます。
  • 実際の病院データを使用することで、商圏をより正確に画定することができ、法的観点からもより信頼性が高く有効です。
  • この作業は、コンピューターソフトウェアを使用して完了するか、専門家を雇うことで行うことができます。すべてのアクティブ顧客をマッピングすることが現実的でない場合は、アクティブ顧客の総数の少なくとも1%を占める代表的なサンプルを使用してみてください。
  • アクティブ顧客がマッピングされたら、マッピングされた顧客の80%をカバーするポリゴンを描画できます。図1-4-1は、実際の病院の顧客分布マップとその商圏の境界線を示しています。病院はポリゴンの中心に位置し、緑色の点は顧客の住所を表し、ポリゴンで囲まれた領域が商圏です。
  • アクティブ顧客のマッピングと商圏の定義の後、商圏のどの部分に顧客密度が最も高く、どこに顧客が少ないかを特定できます。これらの低密度エリアは、病院拡張の機会となります。この分析は、将来の病院移転またはサテライトオフィスの最適な場所を選択するのにも役立ちます。
クリニックの顧客分布と対応する商圏境界
図1-4-1 診療所の顧客分布と対応する商圏境界線

商圏の特定:新設病院の場合

新設病院の場合、すべての時間とリソースを投資する前に、ターゲットとなる場所の市場潜在能力を評価することが極めて重要である。言い換えれば、その地域が(1つまたは2つ目の)動物病院を支えることができるかどうかを判断する必要がある。
評価の最初のステップは、潜在的な商圏を画定することです。顧客データがなくても、潜在的な商圏(ほとんどの顧客がどこから来るか)を合理的に決定することは可能です。新規開設病院が潜在的な商圏を画定するための方法は2つあります。

一般的な方法—半径リング

郊外以外の地域にある小動物クリニックの場合、商圏の大きさを測定するための従来の С方法 Сは、クリニックを中心とした半径4.8キロメートルまたは8キロメートルの円を描くことです。
この方法は簡単ですが、必ずしも実際の状況と一致するわけではありません。その理由は、単に円を描くだけでは、アクセシビリティ(道路網の質)や物理的な障壁(湖、山、道路の不足など)といった、顧客の流れに影響を与える他の要因を考慮していないためです。

より良い方法—運転時間分析

運転時間に基づいた商圏の推定は、より多くの要因を考慮に入れることができます。さらに、既知の商圏と比較した場合、運転時間は描かれた円よりも代表性が高いです。
図1-4-2は、半径8キロメートルのリングと、運転時間10分以内のカバーエリアとの違いを比較しています。幹線道路沿いにある病院は顧客にとってアクセスしやすく、ある側面では潜在的な商圏を拡大しますが、同時にいくつかの欠点もあります。
半径8キロメートル圏と車で10分圏の比較
図1-4-2 半径8キロメートルのリングと運転時間10分のエリアの比較
選択すべき適切な運転時間は、クリニックの種類、その場所(都市部、郊外、または地方)、交通渋滞の状況など、いくつかの要因によって異なります。一般的に、地方や郊外の顧客は都市部の顧客よりも長距離を運転することに抵抗が少ないです。以下の参照値は、既知の欧米のデータに基づいて計算されています。
  • 小動物クリニックの顧客の運転時間:10~12分
  • 移動クリニックおよび大動物クリニックの顧客の運転時間:30~40分(注:個々の運転習慣のばらつきにより、この推定値には限界があります)
  • 救急病院の顧客の運転時間:30~40分
  • 専門病院の顧客の運転時間:45分
商圏を推定するには、クリニックの場所から出発し、さまざまな方向に所定の時間運転し、地図上に目的地をマークします。よりユーザーフレンドリーな観点からは、同じルートを2回、つまり交通量の少ない時間帯と交通量の多い時間帯にそれぞれ1回ずつ走行することをお勧めします。
新設クリニックの場合、潜在的な商圏を画定することは、未開業クリニックの市場ポテンシャルを分析するのに役立ちます。既存クリニックの場合、商圏を理解することは、顧客が実際に集中している地域や潜在顧客がいる地域に焦点を当てるのに役立ちます。
From_Lowell Ackerman, DVM, DACVD, MBA, MPA, CVA, MRCVS

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